７日の米国株相場は３日続落。朝方発表された６月の雇用統計は、米金融当局がインフレ抑制に向けてタカ派姿勢を強めるとの懸念を和らげる内容となったものの、主な株価指数は終盤にかけて売りが優勢となった。
週間ではＳ＆Ｐ500種株価指数が1.2％、ナスダック100指数は0.9％それぞれ下落した。
| 株式 | 終値 | 前営業日比 | 変化率 |
|---|---|---|---|
| Ｓ＆Ｐ500種株価指数 | 4398.95 | -12.64 | -0.29% |
| ダウ工業株30種平均 | 33734.88 | -187.38 | -0.55% |
| ナスダック総合指数 | 13660.72 | -18.32 | -0.13% |
雇用統計は非農業部門雇用者数が市場予想に届かなかったものの、物価抑制を目指す米金融当局にとって、賃金の上昇圧力がなお脅威となっていることが示された。前日発表された民間雇用データはあと数回の利上げもあり得るような労働市場の力強さを示す内容となったが、雇用統計では水面下で労働市場にほろこびが出ていることも明らかになった。市場は足元、今月の利上げは織り込んでいるものの、年内あともう１回の利上げ確率は50％を割り込んでいる。
米雇用者数、６月は伸び鈍化－賃金はなお力強い労働市場を示唆 (3)
７月の米利上げに「青信号」、ＦＯＭＣ予測に反して賃金の伸び加速
プリンシパル・アセット・マネジメントのチーフ・グローバル・ストラテジスト、シーマ・シャー氏は６月の雇用統計について十分に弱い内容とは言えないと話す。「雇用の伸びは鈍化したが、米金融当局による当面の利上げ見送りを正当化するほどではない」と指摘。その上で「より重要なことに平均時給の伸びが上振れし、賃金圧力がなお根強いことを示した。今月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合で利上げしない理由は今回の統計には見当たらない」と述べた。
ＬＰＬファイナンシャルのチーフエコノミスト、ジェフリー・ローチ氏によると、賃金が前月比0.4％伸びたことは、雇用主が依然として人材確保に苦戦していることを示唆している。そのため「米金融当局が今月、利上げを決めるのはほぼ確実だ」という。
個別銘柄では、ジーンズブランド「リーバイス」を展開するリーバイ・ストラウスが急落。通期見通しを引き下げたことが嫌気された。半面、新興電気自動車（ＥＶ）メーカーのリビアン・オートモーティブは８営業日続伸した。
リビアン大幅高、８営業日続伸へ－ウェドブッシュが目標株価引き上げ
米シカゴ連銀のグールズビー総裁は７日、７月のＦＯＭＣ会合での利上げを支持するには至らず、同会合までに精査するべき数週間分のデータがまだあると話した。グールズビー総裁は今年のＦＯＭＣで議決権を有している。
シカゴ連銀総裁、リセッション起こさずにインフレ抑制する軌道にある
米国債
米国債相場はまちまち。２年債利回りが約５ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下するなど、短期債がアウトパフォームした。雇用統計の発表直後は２年債利回りが一時12ｂｐ低下したが、すぐに長期債を中心に流れが反転。10年債と30年債の利回りは年初来の高水準をつけた。
| 国債 | 直近値 | 前営業日比(bp) | 変化率 |
|---|---|---|---|
| 米30年債利回り | 4.05% | 4.6 | 1.14% |
| 米10年債利回り | 4.06% | 3.3 | 0.81% |
| 米２年債利回り | 4.95% | -3.1 | -0.61% |
| 米東部時間 | 16時46分 |
米雇用統計後の国債買い続かず、10年債と30年債利回りは年初来高水準
外為
円が対ドルで３月以来の大幅高。６月の米雇用者数の伸びがおよそ１年ぶりに市場予想を下回り、ドルは幅広い通貨に対して売られた。
| 為替 | 直近値 | 前営業日比 | 変化率 |
|---|---|---|---|
| ブルームバーグ・ドル指数 | 1226.82 | -8.38 | -0.68% |
| ドル／円 | ¥142.10 | -¥1.97 | -1.37% |
| ユーロ／ドル | $1.0966 | $0.0077 | 0.71% |
| 米東部時間 | 16時47分 |
円はショートカバーを巻き込みながら、一時1.4％高の１ドル＝142円07銭まで買われた。これは６月22日以来の高値で、上昇率は３月以来の大きさとなった。
ドルが下落、142円台前半－米雇用統計受け追加利上げ観測やや後退
一方、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は３月以来の大幅な下げとなった。
円のキャリートレード戦略を見直す動きが出ており、この日の円高加速につながった。緩和政策を続ける日本銀行と、急ピッチの利上げを進める他の主要中銀とのかい離が顕著となる中、円は今年に入り大きく売られており、円のショートポジションが積み上がっていた。
ジェフリーズの為替ストラテジスト、ブラッド・ベクテル氏は「円キャリートレードが完全に解消されることはまだないと思うが、第２四半期（４－６月）にかなり進んでいたので、これは利益確定か、ポジション調整だ」と指摘。「ボラティリティーが高止まりすれば、巻き戻しが続くだろうが、安定の兆しが出れば、キャリートレードの積極派はすぐに飛びつくだろう」と述べた。
「ミスター円」の異名を持つ榊原英資元財務官は６日、円安が加速して対ドルで160円を割り込むことさえあるかもしれないとの見方を示した。その上で、日本の通貨当局は「円を強くするため介入したくなる可能性がある」と述べた。
「ミスター円」榊原氏、１ドル＝160円割り込む円安進行も (1)
原油
ニューヨーク原油相場は週間ベースで２週連続高。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟産油国で構成される「ＯＰＥＣプラス」のリーダー格、サウジアラビアとロシアが発表した供給削減が現物市場に広く影響していることが確認された。
リスクオンのセンチメントも原油価格を支えた。２週連続高となったのは５月の後半以来。期近の限月スプレッドは小幅な逆ざや構造に転じ、強気の価格パターンを描いた。
サウジは６日、全ての輸出先を対象に主力油種であるアラビアンライトの公式販売価格（ＯＳＰ）を引き上げた。これを受けて大西洋海盆の製油所は代替原油を求め、ノルウェーの北海原油価格が急伸した。
サウジ、日量100万バレルの自主減産を継続－ロシアは輸出削減へ (2)
折れ線グラフ：ＷＴＩ先物価格変化率、棒グラフ：ＳＰＲ除いた原油在庫
出所：Ｎｙｍｅｘ、米エネルギー省
今年の原油価格は前年水準を約10％下回っている。金融引き締めに加え、中国経済回復の足取りが鈍く、ロシアの輸出が大きく減っていないことが先物価格を圧迫している。
ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のＷＴＩ先物８月限は前日比2.06ドル（2.9％）高い１バレル＝73.86ドルで終了。１カ月ぶりの高値で引けた。ロンドンＩＣＥの北海ブレント９月限は同1.95ドル上昇の78.47ドル。
金
ニューヨーク金相場は反発。６月の米雇用者数が予想ほど増加しなかったことを受けて、今月のＦＯＭＣ会合が過ぎた後も利上げが続くとの懸念が後退した。
金スポット価格
出所：ブルームバーグ
利上げがさらに続くとの見方から、金相場は５月上旬の高値から約７％下げていた。週間では小幅に上げた。先週までは３週連続で下げていた。市場の焦点は来週発表される米物価統計に移る。11カ月連続で物価圧力の弱まりが示されると予想されている。
金スポット価格はニューヨーク時間午後２時50分現在、前日比0.8％高い１オンス＝1925.98ドル。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物８月限は同17.10ドル（0.9％）上昇の1932.50ドル。
原題：US Stocks End Week Lower After Slew of Jobs Data: Markets Wrap（抜粋）
US Stocks Set to End Week Lower After Jobs Data: Markets Wrap（抜粋）
Yen Rallies Most Since March as Traders Unwind Short Positions（抜粋）
Treasuries Mixed on Jobs; Steepening Resumes Amid Block Trades（抜粋）
Yen Rallies Most Since March as Traders Unwind Short Positions（抜粋）
Oil Reaches Monthly High as OPEC+ Leaders Tighten Crude Exports（抜粋）
Gold Rises After Weak US Data Takes Pressure Off Fed to Hike（抜粋）
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2023-07-07 20:57:00Z
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